理柏總回報意思

理柏總回報(Lipper Total Return)是一種衡量投資基金表現的指標,它考慮了投資基金的資本利得或損失以及分紅再投資的影響。這個指標旨在提供一個全面的視角,讓投資者了解投資基金的實際回報情況。

理柏總回報的計算方式如下:

  1. 首先計算投資基金的資本利得或損失,這取決於投資基金的淨資產價值(NAV)的變化。
  2. 然後加上投資基金支付的分紅或利息。
  3. 最後,考慮分紅再投資的影響,即將分紅重新投資到基金中,並計算這些再投資的增長。

通過這種方式,理柏總回報考慮了投資基金的所有收益來源,提供了一個更加準確的投資基金表現評估。這對於長期投資者來說尤其重要,因為它能夠反映投資基金的實際增長情況,包括通過分紅再投資產生的額外收益。